Ο διάσημος σκηνοθέτης Κάρολος Χριστοφόρου ανεβάζει στο Κρατικό Θέατρο τη «Ναταλία» του Τρέχoφ. Αναμένεται να είναι μια φαντασμαγορική παράσταση, για τις ανάγκες της οποίας η ντίβα Λίνα Ζαφειροπούλου, η ηθοποιός που θα υποδυθεί τη Ναταλία, θα φορέσει την περίφημη τιάρα της Μαρίας Μπάλλας, ένα ανεκτίμητης αξίας κειμήλιο. Οι αστυνόμοι Μανίκας και Καραμπανίκας αναλαμβάνουν τη φύλαξή της, όμως δύο ληστές με τα ψευδώνυμα Τίγρης και Λιοντάρης την έχουν βάλει στο μάτι και παρεισφρέουν στον θίασο ως κομπάρσοι. Η κομπίνα θα γίνει στην πρεμιέρα. Στην πρεμιέρα, όμως, θα βρεθούν στο θέατρο και ο Άγης με τον θείο του τον Χάρη…

Τα όνειρα και ο ενθουσιασμός του Στέφανου σκοντάφτουν απότομα μπροστά στην αποκάλυψη της αλήθειας: είναι φορέας του έιτζ. Ο φόβος και η ντροπή τον αποκόπτουν από το περιβάλλον. Μοναδική παρουσία ζεστασιάς η φίλη του η Όλγα.